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2020年全球硅片产业情况
xinsixiang | 2021-02-18 09:30:44    阅读:60   发布文章

本报告内容包括:全球市场现状、扩产、收购、中国喜事连连、中国喜中有忧、国内需求现状。

2020年下半年开始,全球晶圆代工产能紧缺,晶圆代工公司赚得盆满钵满。那么硅片产业是什么情况呢?

日前,芯思想研究院发布全球硅片产业报告称,2020年全球硅片销售额为124亿美元,较2019年的127亿美元,下滑1.89%。芯思想研究院在2020年3月推出的《2019年硅片产业分析》中就指出,受贸易战和疫情漫延的影响,2020年全球硅片销售额将可能出现下滑。

芯思想研究院的数据表明,2020年全球前五大硅片提供商分别是:日本信越化学(Shin-Etsu),市占率27.53%;日本胜高(SUMCO),市占率21.51%;中国台湾环球晶圆(Global Wafers),市占率14.8%;德国世创(Silitronic)市占率11.46%;韩国鲜京矽特隆(SK Siltron)市占率11.31%。排名第六的是索特克(Soitec),市占率约5.7%;可喜的是,沪硅产业的排名由2019的第八位上升一位,力压合晶科技,排名第七,市占率约2.2%。

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2020年全球前五大硅片提供商的营收均出现不同程度下滑,世创(Silitronic)下滑高达4.96%,信越半导体(Shin-Etsu)下滑高达4.51%,环球晶圆(Global Wafers)下滑3.76%胜高(SUMCO)下滑2.89%,鲜京矽特隆(SK Siltron下滑2.72%。

2020年全球前五大硅片提供商的总销售额107.6亿美元,相较2019下滑3.76%;整体市场占有率为86.6%,较2019年的88.3%下降了1.7个百分点。主要是源于索特克(Soitec)和沪硅产业等公司营收增长挤占了前五大的份额,迫使前五大厂商的整体市场占有率下滑。

扩产

环球晶圆

五大供应商中,环球晶圆扩产是最积极的。

2019年1122日,环球晶圆位于韩国天安的MKC二竣工,主要生产12英寸硅片,月产能约17.6

2020年6月,环球晶圆又宣布中德分公司扩建12英寸产能,预计2年内完成厂房建设、机台安装和量产。

沪硅产业

2021年1月12日,沪硅产业发布《2021年度向特定对象发行A股股****预案》等公告,宣布正式启动公司科创板上市后首次再融资。根据方案,公司本次再融资募集资金总额不超过50亿元,其中15亿元将用于“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”,20亿元用于“300mm高端硅基材料研发中试项目”,剩余15亿元用于补充流动性资金。

沪硅产业表示,集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目将提升300mm半导体硅片技术能力并且扩大公司300mm半导体硅片的生产规模。项目实施后,公司将新增30万片/月可应用于先进制程的300mm半导体硅片产能。同时,300mm高端硅基材料研发中试项目实施后公司将建立300mm SOI硅片的生产能力,并完成40万片/年的产能建设。

麦斯克

麦斯克将启动扩产,增加年产64万片8英寸硅抛光片规模。

普兴

启动年产27万片IGBT8英寸硅外延片的扩产

沈阳硅基

计划和正威集团在湖北扩产SOI产能

国内还有更多扩产项目。

收购

全球硅片业有三大收购:

一是环球晶圆(Global Wafers)收购世创(Silitronic)

2020年1210日,环球晶圆同意以每股127亿欧元、总额约37.5亿欧元(约45.3亿美元)的价格收购世创(Silitronic)。预计交易在2021年下半年完成,合并完成后,环球晶圆将在10个国家拥有20家工厂。

2021年123日,环球晶圆提出最且最购价每股145欧元。

2020年29环球晶圆宣布,成功透过公开收购取得德国Siltronic过半股份,以总价43亿5000万欧元(约340亿人民币)取得控股权,组成全球第212吋晶圆制造商。按照芯思想研究院的数据,环球晶圆收购世创完成后,市场份额已经超越胜高(SUMCO)的市占率,排名全球第二大,与信越化学(Shin-Etsu)的差距只有1.5个百分点。

二是中欣晶圆出售60%股份。

2020年7月,Ferrotec宣布19.7亿元的价格转让旗下杭州中欣晶圆半导体股份有限公司60%股权给当地的地方政府。2020年11月,临芯投资携多家机构组成中资买方团,实现了中欣晶圆项目的完美收官,项目交易金额近40亿元人民币(包括扩产增资轮投资。中欣晶圆目前形成了以杭州、上海、银川三地工厂一体化的单晶硅片制造产业格局,6英寸和8英寸半导体硅晶圆产能均超过40万片,12英寸半导体硅晶圆产能拟扩产至20万片以上。

三是TCL收购天津中环。

2020715日,TCL科技成为天津中环电子信息集团有限公司100%股权转让的最终受让方。天津中环旗下中环半导体是国内领先的半导体硅片供应商。8英寸硅片在MEMSIGBT频具竞争力,12英寸硅片成为CIS竞争者之一。 

中国喜事连连

2020年对中国硅片产业来说是喜庆的一年,上市、投产、融资等好消息纷至沓来:

锦州神工登陆科创板(688233.SH),共募集8.67亿元

沪硅产业登陆科创板(688126.SH),共募集24亿元

立昂微逐鹿A股主板(605358.SH),共募集2亿元

麦斯克在河南证监局进行辅导备案拟A股IPO,并开始筹备12英寸硅片生产

上海合晶拟科创板IPO

上海超硅获上海集成电路产业基金投资,占股3.97%;12英寸硅片试投产

西安奕斯伟12英寸硅片试投产

宜兴中环领先12英寸硅片试投产

徐州鑫晶12英寸硅片试投产

银川中欣晶四川内江二期投产

德州有研半导体8英寸硅片试投产

中欣12英寸外延片下线

中国硅片产业喜中有忧

瓦森纳安排《军民两用商品和技术清单》2019增加了对12英寸大硅片的切磨抛(SlicingGrindingPolishing)工艺技术的限制

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新增内容中Site front least-squares rangeSFQR是指硅片平整度,该参数是硅片抛光质量的一个重要指标,也是抛光过程中比较难于优化的一个参数。

该内容的增加对中国大硅片产业将形成限制。

国内供需现状

根据芯思想研究院数据表明,《推进纲要》发布以来,我国各地开始大兴晶圆制造项目截止202012拥有量产12英寸生产线的公司有15家,到202112还将有新公司进入。

截止202012月,国内对12英寸硅片需求量为每月100万片,是2017年的2倍多;预估到202112,国内对12英寸硅片需求量每月将达到130-140万片。

抛开外资晶圆厂截止202012月,本土晶圆制造公司约12英寸硅片需求量为每月40万片,预估到202112,本土晶圆制造公司对12英寸硅片需求量每月将达到70万片,将有可能首次超越外资公司对12英寸硅片需求量。而根据工艺需求,测试片及挡控片的需求将比正片的需求还要大。

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目前,国内具备12英寸硅片供应的厂商有沪硅产业(上海新昇)、重庆超硅、西安奕斯伟、中欣晶圆、中环领先、立昂微(金瑞泓)等6家公司。截止202012月,国内12英寸硅抛光片装机月产能约42万片,到2021年装机月产能将增长3倍,超过150万片规模。有人担心产能过剩,我要吧明确告诉各位,根本不必担心,看似很多,实则远远不够。原因有二,一是150万片是装机产能,产量恐怕连零头都没有;二是装机产能中超过90%是作为测试片、控片或挡片用。乐观估计3年以内,12英寸晶圆还要以进口为主。

至于再生晶圆,国内目前披露的有至纯合肥、富士德铜陵、禄亿半导体黄石、协鑫合肥、RST德州五个项目,规划月产能达到100万片,最快将于2021年开出产能,预估当年将有10-20万片的装机产能。


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国内8/12英寸硅片供应商现状

 沪硅产业(上海新昇、上海新傲)

超硅集团(上海基地、重庆基地)

奕斯伟(西安基地)

中欣晶圆(杭州基地、上海基地)

中环领先(天津基地、无锡基地)

金瑞泓(宁波基地、衢州基地)

鑫晶半导体(徐州基地)

中晶半导体(嘉兴基地)

辽宁天工(锦州基地)

有研(德州基地

麦斯克(洛阳基地)

合晶(外延片)

普兴(石家庄基地,外延)

国盛(南京基地,外延)

士兰微(成都基地,外延)

广瑞微(遂宁基地,外延

硅基沈阳(SOI,外延)


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